AI לתעדוף העבודה
דירוג והמלצות מסייעים להחליט אילו פניות לבדוק קודם. הנציג ממשיך לבחון התאמה, להשלים מידע ולהפעיל שיקול דעת.
התכונות של Leadya
כל ליד.
הצעד הבא ברור.
כל פנייה נכנסת עם סיפור. Leadya עוזרת לצוות לשמור את ההקשר, לחלק אחריות ולהמשיך את השיחה בזמן — מקליטת הליד ועד להתקדמות במכירה.
01 / תמונה משותפת
ממשיכים מהשיחה הקודמת.
עם כל ההקשר מול העיניים.
מקור הפנייה, פרטי הצורך, סיכומי השיחות והמשימות נשמרים סביב הליד. כשהטיפול עובר לנציג אחר, יש בסיס משותף להמשך.
- מוצאים את הפנייה הנכונה: סינון לפי מקור, סטטוס, תיוג ואחראי.
- רואים מה כבר קרה: פעילות ותיעוד שמסבירים איפה השיחה עומדת.
- מגדירים מה קורה עכשיו: אחראי ופעולת המשך לכל הזדמנות פתוחה.
02 / רצף טיפול
המעקב ממשיך.
גם כשהיום עמוס.
בנו מסלול עבודה עם שלבים ברורים, משימות ותזכורות. כללי אוטומציה מחברים בין שינוי במצב הליד לבין הפעולה שהגדרתם לצוות.
- משימות עם מועד: שיחה חוזרת, שליחת הצעה או הכנה לפגישה.
- חלוקת אחריות: שיוך פניות לנציגים ומעבר מסודר בין מטפלים.
- כללים לפי התהליך: פתיחת משימה, התראה או המשך טיפול בעקבות תנאי שהוגדר.
למשל: פנייה חדשה נקלטת, מקבלת אחראי ונפתחת עבורה משימת חזרה. אחרי השיחה, הנציג מעדכן סטטוס וקובע את ההמשך.
03 / החלטות עם הקשר
רואים את התהליך.
מבינים איפה להתמקד.
חברו בין מקור הפנייה, הטיפול בה וההתקדמות במכירה. דוחות וסינונים עוזרים לבחון את פעילות הצוות, לזהות עומס ולהשוות תקופות לפי הגדרות עקביות.
- אילו מקורות מביאים פניות שמתקדמות?
- איפה פניות ממתינות לטיפול?
- באיזה שלב נדרש שינוי בתהליך?
באפיון מגדירים את המדדים, השדות וחלון המדידה שמתאימים לעסק. בחנו איכות והתקדמות לצד כמות הפניות.
הכלים שסביב התהליך
אותו מידע. עוד דרכים לעבוד איתו.
מחברים את אופן העבודה של הצוות לערוצים, להרשאות ולכלים שכבר פועלים בארגון.
WhatsApp Business
חברו את התקשורת העסקית לתהליך המעקב. תיעוד השיחה והעברה בין נציגים נבחנים כחלק מהחיבור ומהאפיון.
עבודה גם מהנייד
אפליקציות ל־iOS ול־Android מאפשרות להמשיך את העבודה עם לידים ומשימות גם מחוץ לעמדה במשרד.
הרשאות לפי תפקיד
מגדירים מי ניגש למידע ואיך מתחלקת העבודה בין נציגים ומנהלים, בהתאם למבנה הצוות ולדרישות הארגון.
חיבורים למערכות קיימות
API ו־Webhooks מאפשרים לתכנן העברת מידע בין Leadya לכלים נוספים. מגדירים שדות, כיוון עדכון וטיפול בחריגים.
תהליך שמתאים לצוות
שלבים, תיוגים ושדות מותאמים עוזרים ליצור שפה משותפת. מתחילים בתהליך שימושי ומרחיבים לפי הצורך.
היכולות, החיבורים והמכסות תלויים בחבילה ובאפיון. ראו מסלולי תמחור או מצאו תהליך לפי תחום פעילות. האיורים בעמוד ממחישים את הרעיון ואינם צילומי מסך של המערכת.
לפני שמתחילים
מה כדאי לדעת?
הדגמה טובה מתחילה במקורות הפנייה ובשגרת הצוות שלכם.
אילו תכונות כלולות בכל חבילה?
משווים את התכונות והמכסות בעמוד התמחור, ואז בודקים את הדרישות הספציפיות שלכם. חיבורים והתאמות נבחנים באפיון ובהצעה, כדי שתהיה תמונה ברורה של מה כלול.
איך מתאימים את Leadya לתהליך קיים?
ממפים מקורות, תפקידים ושלבי עבודה, בוחרים שדות נחוצים ומגדירים פעולה הבאה בכל שלב. לאחר מכן בודקים פניות לדוגמה עם הצוות לפני הרחבת השימוש.
אפשר לחבר WhatsApp עסקי?
Leadya מציעה חיבור רשמי ל־WhatsApp Business. בתהליך האפיון בודקים את החשבון, היקף החיבור, אופן העבודה של הנציגים ותנאי השירות הרלוונטיים.
איך מתחילים עם מידע שכבר קיים אצלנו?
ממפים את הנתונים והשדות, בודקים כפילויות ומשווים מדגם לפני המעבר. דרך הייבוא, היקף ההיסטוריה והחיבורים הנדרשים נקבעים לפי המידע והתהליך הקיימים.
מתחילים מתהליך אחד
הביאו את הפנייה הבאה שלכם להדגמה.
נמפה מאיפה היא מגיעה, מי מטפל בה ואיך נראית הפעולה הבאה — ונבדוק יחד איך Leadya משתלבת בעבודה שלכם.